Где-то на северо-западе Великобритании есть лес, который служит как барьер между двумя мирами: нашим и…другим…. Говорят, что входившие в этот лес оттуда не возвращались… То, что я вам сейчас расскажу, мало кто знает. И вы держите это в секрете. Итак, начну.
Когда-то давно, когда на территории Англии и Ирландии свирепствовали беспощадные инквизиторы, сжигавшие любого, кто был уличен хоть в малейшем колдовстве, жила ведьма. Она не творила злого колдовства, но и она не избежала страшной участи. Ее схватили инквизиторы, и она была приговорена к сожжению на костре. Но эта ведьма была умна и хитра. Она сбежала из темницы инквизиции и укрылась в темном Западном лесу. Никто не стал ее преследовать, так как об этом месте еще тогда ходили недобрые слухи.
Долго блуждала ведьма по лесу. И наконец, деревья перед ней расступились, и она увидела прекрасный холм, на котором росли деревья, протекали реки и сверкали озера.… И ведьма начала свое колдовство. Постепенно на холме. Словно из воздуха соткался высокий белокаменный замок с множеством башенок и переходов. Он был окружен высокой стеной, а вниз от него вело множество лестниц. Следом за замком возникли улочки, дома, появился город, по красоте своей не уступавший самым прекрасным городам нашего мира.
Довольная своим колдовством ведьма поселилась в замке на самой вершине холма.  Людей, попадавших туда, Лес  выводил к Холму, где ведьма принимала их в ученики.
Прошло очень много лет, и постепенно весь лес осваивался юными колдунами и ведьмами. Появились новые города, поселения,…но как оказалось, что в этом лесу долгие годы до появления там колунов, жили другие существа. Ими оказались элементали, гномы, тролли, вампиры, наяды, дриады, фавны, русалки, кентавры, демоны, ангелы и многие другие… Но самыми страшными существами оказались Созидатели. Это были те люди, которых ранее поглощал Лес. Он забирал их разум, оставляя лишь оболочку, в которой он оставлял только одно желание-уничтожать. Эти Созидатели стали лютыми врагами колдунов и ведьм. Они разрушали их города, плотины, храмы, разбивали дороги и ломали мосты. Но самое худшее было то, что они в огромном количестве убивали учеников колдунов, слишком неопытных, чтобы противостоять им.
Наконец ведьмы и колдуны не выдержали, и обратились за помощью к Верховной ведьме, той самой, что основала холм и привела в Лес людей. Та согласилась помочь им, и провела сложный обряд изгнания, но Лес воспротивился этому, что-то пошло не так, и множество Созидателей попало в наш мир, где она принялись уничтожать и убивать. Многие люди бежали от них в Западный лес. Жители Леса зажили в относительном спокойствии.
Многие колуны и ведьмы, занимавшиеся магией земли и природы,  начали менять свой облик. Кости у них становились тоньше и длиннее, они становились выше и гибче, лица становились более вытянутыми, глаза больше, удлинялись и заострялись уши. Так появились те, кого мы сейчас называем эльфами. Многие из эльфов создали свою собственную культуру, и ушли от Холма в глубину Леса.
Не прошло и пяти лет, как в Лес пришла новая беда. Многие колдуны и ведьмы частенько делали вылазки в наш мир, где узнавали все новые и новые технологии и новшества. Однажды они собрались вместе и выдвинули Верховной ведьме, тогда тяжело больной, требование о введении технологии в их мир. Она же, ярая противница всего, что связано с нашим миром, дала резкий отказ, что повлекло за совой волну негодования у тех, кто был за новые технологии. Колдуны и ведьмы разделились на два клана. Азарки были сторонниками хай-тека, а их противники, Меневиты, которые состояли в большинстве своем из эльфов, были за старый уклад. Азарки оказались в большинстве, и в первом же сражении вытеснили Меневитов  с  Холма вглубь Леса. Развязалась ожесточенная война…